Спустя двенадцать долгих лет Макар Воронов, бывший спецназовец, возвращается в свой родной приморский городок. Здесь его никто не ждет, ведь его родные давно ушли из жизни. Единственная любовь его жизни, Анна, стала женой Дмитрия Романова, бывшего друга и соперника Макара. Макар надеялся начать все сначала, оставить прошлое позади, но город оказался в тисках криминальной семьи Романовых. Дмитрий и его отец контролируют весь город, превратив его в перевалочную базу для контрабанды и наркотиков. Полиция бессильна, а жители живут в страхе, не веря, что что-то можно изменить. Макар становится единственным, кто осмеливается бросить вызов этой системе. Он помогает тем, кто в этом нуждается, и постепенно становится популярным человеком. Это не нравится Дмитрию, особенно когда между Макаром и Анной вспыхивают старые чувства. Дмитрий хочет уничтожить Макара, но его внезапное исчезновение может вызвать волнения, которые навредят бизнесу Романовых. Тогда Дмитрий придумывает хитрый план: он заставляет Макара участвовать в подпольных боях без правил, где победить его будет невозможно.
